报名名单管理可以从问卷答卷直接开始：将姓名、联系方式和意向场次导入答卷台账，再追加联系状态、确认场次和沟通备注。每条报名信息与后续处理结果放在同一行，适合活动报名、培训报名和客户回访等需要逐条跟进的工作。
培训报名收齐后，如何继续管理名单？
假设你负责一场培训。报名问卷已经收到了姓名、联系方式、部门和意向课程，接下来却还有一串工作：联系学员、确认场次、登记是否到场、汇总各场人数。名单在答卷里，处理进度在同事的聊天记录里，想知道“还有多少人待确认”，往往得再整理一次。
把零散答卷变成可处理的数据台账。在 RR问卷，你可以从这份问卷的答卷页开启答卷台账：题目成为列，答卷成为行，再为后续工作追加自己的列。收集与跟进接在一起，团队打开同一张表就能继续处理。
培训报名名单管理：三步搭起跟进表
- 整理来源列：把“您希望参加以下哪一期培训？”显示为“意向场次”，让表头一眼看懂。原题目仍可在字段管理中对照查看。
- 追加管理列：增加“联系状态”单选列、“确认场次”列和“沟通备注”文本列。问卷收的是填答人信息，管理列记的是团队处理结果。
- 处理记录：按“待联系”筛选，逐条填写状态和备注；切到统计查看当前结果，再把筛选后的名单导出 Excel，交给执行同事。
这样做的价值不只是把答卷排成表格。每个人的报名信息和后续处理结果可以放在同一行，负责人知道下一步该处理谁，复盘时也能找到记录。
报名台账应该设置哪些跟进字段？
下面是一组可参考的字段。姓名、联系方式和意向课程来自报名问卷；联系状态、确认场次、回访日期和沟通备注由团队在内部列中补充。
- 联系状态（单选）：待联系、已联系、已确认、已取消，方便筛选下一批需要处理的报名。
- 确认场次（单选或文本）：记录最终确认的培训场次，与报名时的意向区分开。
- 回访日期（日期）：记录计划或实际联系日期，使用前约定统一含义。
- 沟通备注（文本）：记录改期原因、特殊安排和需要同事接续处理的事项。
新增报名如何导入，并保留已有跟进记录？
日常更新选择“仅导入新答卷”，新报名会补进表里，已经填写的联系状态和备注会保留。如果需要重新读取问卷来源内容，先看导入预览，再选择“重新同步全部答卷”；这会刷新来源题目对应的字段，追加的内部字段与手工新增记录仍保留。
活动报名、客户回访与内部需求如何使用台账？
- 活动报名：报名信息接上联系确认、实际场次和到场备注。
- 客户回访：按反馈类型筛选，将客户意见与处理状态放在同一条记录里。
- 内部需求收集：部门提交需求后，团队追加优先级、处理进度和说明，持续跟进每项需求。
导出 Excel 和答卷台账怎么选？
需要交付一份当前名单、在线下分析时，可以导出 Excel；需要反复导入新答卷、补充处理状态和筛选待办记录时，可以先在答卷台账中持续维护，再导出当前筛选结果。导出文件是当时的数据快照，后续新增答卷需要重新导入台账并再次导出。
还没有报名问卷，可以从活动报名表模板开始；已有问卷则可跟着答卷台账操作指南：导入、筛选与导出 Excel完成首次设置。使用前可在套餐页面查看答卷台账权益。